大疫三年,国内经济面临着前所未有的挑战,许多企业陷入了财务困境,不良资产规模不断扩大。据中国银保监会数据显示,截至2022年9月末,商业银行不良贷款余额3.25万亿元,不良贷款率2.16%,较上年末分别上升0.64万亿元和0.18个百分点。
不良资产并不意味着无效无用,在这些不良资产中,有一些是具有优质壳资源的企业,只是因为暂时的经营困难而无法偿还债务。这些企业如果能够通过并购重组,注入新的、有活力的优质资产,就有可能实现转型升级,焕发出新生。近年来已经出现了一些不良资产并购重组的成功案例。例如,佳兆业集团在2015年通过债务重组方案,实现了债务减免、股权转让、资产置换等多种方式的综合调整,有效化解了债务危机,恢复了盈利能力,并于2017年成功摘帽复牌。又如,山东金泰集团股份有限公司(ST金泰)在2012年与其债权人中矿必拓投资有限公司签署了《债务重组协议》,对总计人民币48,093,104.37元的债务豁免18,093,104.37元。ST金泰通过债务豁免以及业务的转型,改善了公司的经营情况和盈利能力,具备持续经营的能力,并于2014年恢复上市交易。
当前国内外经济背景下,不良资产并购重组具有巨大的市场空间和发展潜力,反向并购上市(RPO方式)成为各界投资者的青睐。IPO方式往往只是单纯地为优质资产提供融资渠道,并不涉及原上市公司的资产重组和治理重组,而RPO方式则可以通过优质资产的注入,改善原上市公司的业绩和财务状况,提升其核心竞争力和品牌形象。同时,通过RPO方式,优质资产也可以利用已有的壳资源,实现快速上市或借壳上市,提升市场认可度和品牌影响力,获取更多的市场机会和资源。
九州黑石控股集团是一家专注于全球并购、产融一体化、债务重组及资产管理公司,提供各种金融咨询服务,包括并购咨询、企业重组和重建咨询以及基金募集服务。集团聚焦投资领域:科技创新、汽车产业、智能硬件、消费与零售、医疗大健康、新能源与制造业等。通过资源整合、资本运作、监督规范、培训辅导等多种方式助推企业与创业项目快速健康发展。
抓住时代的机遇,九州黑石控股集团于2023年6月13日在深圳安蒂娅美兰酒店隆重举办了“应运而生 顺势而为”全球并购投资人峰会。邀请了来自各行各业的顶尖投资人、企业家、创业者等数百位嘉宾,共同探讨未来趋势,推动中国投资并购与创业市场的转型发展。
本次峰会邀请到九州黑石控股集团创始人华沄、联合创始人邹亮、董事局董事丛鸿鸾等核心成员,以及麦迪逊资本品牌创始人段晓等重磅嘉宾,嘉宾们分享了他们在全球并购、产融一体化、债务重组及资产管理等领域的深刻见解和成功经验。
峰会首先上台演讲的是知名演说家丛鸿鸾(如意姐姐),作为国学文化学者、生命成长导师,现场带着大家改变生命磁场,同时利用财富吸引力法则,从心灵开始做到“德财兼备”。她分享到财富吸引力法则的理念是:你想什么,就会吸引什么。它基于宇宙的吸引力法则,即同性相吸,异性相斥,你想什么,就会吸引来什么。财富力法则包括几条原则:感恩法则、放下法则、行动法则、分享法则。保持开放和感恩的心态,接受宇宙给你的一切礼物,无论大小都可以通过记录生活中发生的好事、表达感谢、分享喜悦等方式来提高自身的接收能力,找到内心的平衡和安宁,实现人生的幸福和成功。
九州黑石集团联合创始人华沄现场讲解分析不良资产RTI投融资模型,资产处置及如何百倍增值的方法、资金短缺解决方案等精彩内容。九州黑石集团作为业内有实力的平台,整合合伙人资源,从分散走向合力,能快速实现规模效益,同时“高分享高回报”作为模式的价值核心受到了与会者的赞赏。华沄还分享到九州黑石集团五年内实现上市公司集群化,通过反向并购联合上市的产业和资本布局让九州黑石集团估值上万亿的愿景。
邹亮现场进行资本与不良资产结构化赋能百业的分析,揭开富人不可告人的成功秘籍。由于疫情的影响,国内许多企业面临经营困难和资金压力,导致不良资产增加。这些不良资产往往具有低估值、高增长潜力和强大现金流等优势,对于寻求转型或扩张的企业来说,具有较高的吸引力。因此在未来几年内,国内将会出现大量利用反向并购上市实现借壳上市的案例。资本抱团联合收购壳公司,并参与其后续的反向并购交易,从而分享收益和风险,也为投资者提供高收益的投资机会。
段晓作为重磅嘉宾出席本次峰会,为与会者现场分析国际主流资本市场及分享全球并购实操案例。段晓是麦迪逊资本品牌创始人、麦迪逊IPOF创始人,也是2019亚洲经济大会上获评的“亚洲十大行业杰出女企业家”, 段晓先后让6家中国公司在美国成功上市。而她所创立中国企业资本运营超前模式,则开创中概股境外上市之先河。会上“资本侠女”段晓与企业家们一同分析其在后疫情时代所面对的困境,段晓提到资本运营是企业更高级的生存之道,通过资本运营的思维,可以帮助企业提升价值、健康成长、应对风险挑战,同时企业家也需要注重研究行业的发展规律、趋势及最新的商业模式,敢于跳出自身的认知与格局。她以自己在全球并购领域的丰富经验,为大家展示如何利用资本市场的力量,实现企业的跨越式发展。
本次峰会展示了九州黑石控股集团的强大实力和魅力,也为中国投资并购与创业市场的转型发展提供了新的思路和方向,峰会最后九州黑石集团宣布启动全球合伙人招募计划,寻找有志于投资领域的优秀人才,共享集团的资源、平台、品牌和权益,共赢未来发展新机遇。